Мировой экспорт рыбной муки, 9 мес. 2024 г.

По результатам 9 месяцев 2024 года Россия заняла 5 место по объемам продаж рыбной муки на внешнем рынке, нарастив долю до 5,5% (133 тыс. тонн), показал проведенный Ассоциацией судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) анализ мировой экспортной статистики. По итогам прошлого года Россия по этому показателю занимала седьмую позицию с долей 4,3%. По оценке АСРФ, экспорт муки из России за 2024 год составит не менее 160 тыс. тонн, что на 8,8% больше объемов прошлого года.

Мировые экспортеры рыбной муки, 2023/3К 2024 г.

С 2017 по 2023 гг. среднегодовой темп прироста мирового экспорта муки составил 0,9%. При этом у России один из самых высоких показателей среднегодового темпа прироста за шесть лет (+13,2%). Высокие темпы отмечались также у Индии (+21%) и Вьетнама (+10,3%). Россия активно наращивает также объемы продаж рыбного жира - со среднегодовым приростом более 60% с 2017 года. Но такой рост объясняется низкой базой. Если в 2017 году объем экспорта рыбного жира составлял 157 тонн, то за 9 месяцев текущего года достиг почти 10 тыс. тонн, что все еще существенно уступает показателям конкурентов.

По доле в объеме экспорта рыбной муки в 2023 году Россию опережали (в порядке убывания доли): Перу, Индия, Вьетнам, Чили, Дания, Таиланд. По итогам 9 месяцев 2024 года Россия обогнала Данию, а также Индию, доля поставок которой резко сократилась в этот период.

Крупнейший экспортер рыбной муки - Перу. По итогам 9 месяцев Перу обеспечила 33,2% ее общемирового экспорта, что существенно выше показателя по итогам 2023 года (15,8%). За три квартала текущего года Перу уже экспортировала больше рыбной муки, чем за весь прошлый год (796 тыс. тонн по сравнению с 537 тыс. тонн за 2023 год). Это обусловлено восстановлением производства после влияния Эль-Ниньо.

По цене российский экспорт довольно заметно проигрывает крупным конкурентам: средняя цена за тонну российской рыбной муки по итогам 2023 года составила 1 586 долл. Самой дорогой рыбной мукой в 2023 году стала датская, стоимость которой превышала 2 тыс. долларов за тонну (+24% к российской), чуть дешевле стоила чилийская мука (1942 долл./т, +18% к российской) и тройку ценовых лидеров закрыла перуанская рыбная мука с ценником в 1725 долл./т (+8% к российской).

По итогам 9 месяцев 2024 года средняя цена российской муки составила 1930 долл./т, что на 30,2% ниже цены на марокканскую муку, на 7,2% дешевле датской муки и на 2,4% - чилийской.

Помимо рыночных факторов (спрос и цена на продукцию определенных характеристик), сегодня на стоимость российского рыбного экспорта в целом существенное влияние оказывает геополитический фактор. Санкционные и прочие недружественные ограничения на внешнем рынке приводят к снижению стоимости экспорта.