Мировой экспорт основных рыбных продуктов глубокой переработки, 9 мес. 2024 г.

По итогам 9 месяцев 2024 года объем российского экспорта основной рыбной продукции глубокой переработки (филе и фарша) составил 171 тысячу тонн, что на 19,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Доля в общемировых поставках рыбных филе и фарша составила 5,6%, что обеспечивает России шестую позицию среди мировых экспортеров такой продукции. По итогам 2023 года доля была чуть меньше - 5,3% (6 позиция). Это следует из данных международной экспортной статистики, проанализированных Ассоциацией судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

Мировые экспортеры рыбных филе и фарша, 2023/3К 2024 г.

Топ-10 мировых экспортеров рыбных филе и фарша по итогам 9 месяцев 2024 года возглавляет Китай с долей 16,3%. Далее в порядке убывания доли следуют Вьетнам (15,9%), США (9,7%), Норвегия (8,2%), Чили (7,7%), Россия (5,6%), Нидерланды (5,4%), Исландия (3,7%), Индонезия (2,9%), Индия (1,2%).

За пять лет (с 2017 по 2023 год) Россия более, чем в два раза нарастила поставки филе и фарша рыбы на внешний рынок (с 84 до 219 тыс. тонн в год) с самым высоким среднегодовым темпом прироста в 14,7%, что обусловлено развитием внутренней глубокой переработки рыбы. Самый быстрорастущий продукт - сурими, выпуск которого в России начат в 2021 году. За четыре неполных года доля сурими в экспорте рыбных филе и фарша выросла почти до трети.

Основные продукты в экспорте рыбных филе и фарша из России - филе минтая (48,5% по итогам 9 месяцев 2024), сурими из минтая (31%) и филе трески (13,5%). Еще 7% пришлось на филе пикши, сельди, филе других рыб и рыбный фарш.

В отличие от объема стоимость российского экспорта филе и фарша за три квартала текущего года сократилась - на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (до 547,9 млн долл.), что объясняется влиянием как геополитических, так и внутренних факторов.

В частности, существенное влияние оказывают ограничения и барьеры на традиционно ключевом рынке рыбной продукции глубокой переработки - в странах ЕС, а также со стороны Великобритании. Дополнительно осложняет ситуацию значимый внутренний фактор - вывозная экспортная пошлина, которая действует с октября 2023 года и была отменена в части филе минтая только в конце года, почти с середины ноября. Сохраняется риск продления вывозной пошлины на 2025 год, несмотря на то, что изначально она вводилась до конца 2024 года для стабилизации курса.

Средняя цена рыбных филе и фарша, экспортированных за 9 месяцев из России, была одной из самых низких среди мировых экспортеров и составила 3,2 тыс. долларов за тонну. Самая высокая цена - у продукции из Чили (13,2 тыс. долл. за тонну) и Норвегии (10,2 тыс. долл.). Тонна рыбных филе и фарша из Китая, где в том числе осуществляется переработка российского сырья, в среднем стоила 4,8 тыс. долларов (+51% к российской цене).

С американскими поставщиками наблюдается острая конкуренция по цене, которая балансирует на сходном уровне. Поставщики филе и фарша из США, основного конкурента России по минтаю, по итогам трех кварталов 2024 года получили в среднем 3,4 тыс. долл. за тонну филе и фарша (+5% к российской цене). По итогам 2023 года средняя цена российских филе и фарша была на 7% выше, чем продукция из США (почти 4 тыс. долл. за тонну против 3,7 тыс. долл.).