Массовые продукты российского рыбного экспорта и их конкуренты. Барьеры на пути российского рыбного экспорта.

Россия входит в 5 стран-лидеров в мире по вылову водных биоресурсов. Российская рыбная продукция востребована на мировом рынке.

К массовым видам отечественного промысла относятся минтай, сельдь и треска. Данные ФАО подтверждают лидирующие позиции России в вылове этих видов: минтай – первое место, атлантическая треска и сельдь – второе место. Рыбная продукция из минтая, трески и сельди в натуральном выражении занимает первые три места в российском рыбном экспорте.

При этом по сельди необходимо пояснить, что российскими рыбаками массово добывается 2 вида – атлантическая и тихоокеанская. Атлантическая сельдь потребляется внутренним рынком, на экспорт отгружается тихоокеанская сельдь (подробнее об экспорте сельди – ниже).

Барьеры на пути российского экспорта морепродуктов

При росте объема экспорта в натуральном выражении не отмечается такого же роста его стоимости. Причина - снижение экспортных цен на российскую рыбную продукцию. Так, если за 10 месяцев 2023 г. (к 10 месяцам 2022 г.) объем экспорта вырос на 11%, то рост стоимости отстал на 10 процентных пунктов и составил всего 1%.

Динамика экспортных цен на российскую рыбную продукцию, 2022-2023 гг.

Одновременно растут цены на продукцию аналогичных промыслов наших конкурентов. То есть, снижение российских экспортных цен вызвано не сокращением спроса на международном рынке.

Сравнение экспортных цен на российскую рыбную продукцию с конкурентами, 2023 г.

Факторы, влияющие на снижение цены, — это санкционные и недружественные ограничения в отношении Российской Федерации:

• запрет на ввоз в США российских морепродуктов с 1 июля 2022 года;

• отказы с марта 2022 года в аттестации новых российских судов и заводов для ввоза их продукции в страны Европейского Союза (ЕС);

• применение ввозной пошлины 35% с 15 марта 2022 года в Соединённом Королевстве на российскую рыбную продукцию;

• запрет с 2022 г. на заходы в порты стран ЕС и в большинство портов Норвегии морских судов, осуществляющих мореплавание по государственным флагом Российской Федерации.

Минтай

Основной конкурент: США

Экспортная цена на основную по объемам производства российскую минтаевую продукцию снизилась в 2023 г. на 10%: на мороженный минтай б/г потрошенный - с 1,2 до 1,08 долл. за тонну, на мороженное филе - с 3,65 до 3,3 долл. за тонну.

При этом экспортная цена отечественного филе минтая все больше отстает от уровня экспортных цен американских аналогов. Если в 2022 г. российское филе минтая продавалось дешевле американского в среднем на 3%, то в 2023 году разница составила уже 19% (3,3 тыс. $ за тонну и 3,9 тыс. $ за тонну, соответственно).

Вместе с тем ценовой разрыв по сурими минимален и сократился по сравнению с прошлым годом. Экспортная стоимость российской тонны сурими на международном рынке в текущем году на 2% ниже цены американского продукта (2,2 тыс. $ за тонну и 2,3 тыс. $ за тонну, соответственно).

Сельдь

Основные конкуренты: Норвегия, Дания (Фарерские о-ва)

Российская экспортная сельдь (тихоокеанская) стоит почти в 2 раза дешевле норвежской (атлантической) - 0,69 тыс. долларов за тонну к 1,29 тыс. долларов за тонну, соответственно. Традиционно стоимость российской тихоокеанской сельди ниже, так как этот вид отличается от сельди атлантической, в основном, меньшим размерным рядом рыбы и более темным цветом мяса рыбы. Текущая экономическая ситуация увеличила разрыв стоимости экспортной тонны российской и норвежской сельди. Экспортная цена на российскую сельдь по итогам первого полугодия 2023 года снизилась на 11% относительно 2022 года. При этом цена на крупную атлантическую сельдь, экспортируемую нашими конкурентами, выросла: у Норвегии – на 21%, у Фарерских островов – на 36%.

Треска атлантическая

Основные конкуренты: Норвегия

Цены на российскую мороженную треску б/г потрошенную также существенно уступают ценам основных конкурентов (3,7 тыс. долларов за тонну к 5,0 тыс. долларов за тонну норвежской трески). Экспортная цена на российскую треску снизилась на 12% к предыдущему году.

Заключение

Из-за внешних ограничений и логистических трудностей российская рыбная продукция вынужденно продается на внешних рынках с дисконтом. Отмечается снижение эффективности рыбного экспорта, вызванное снижением в 2023 г. средней экспортной стоимости единицы (тонны) российской рыбной продукции на 10%.

С 1 октября 2023 г. весь российский рыбный экспорт облагается вывозной пошлиной в размере 7%, обусловленной курсом рубля к доллару США, что не только дополнительно снижает экономическую эффективность российского рыбного экспорта, но и отражается на финансовых результатах рыбной отрасли в целом.